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Studie: BlackRock und Vanguard blockieren Klima-Maßnahmen

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Eine aktuelle Studie zeigt: Die Vermögensverwalter Blackrock und Vanguard stimmen häufiger als andere Investoren mit dem Management, um klima- oder umweltschädliche Weichenstellungen durchzubringen.

New York, 6. Oktober (WNM) – Eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens Majority Action zeigt: Die Vermögensverwalter Blackrock und Vanguard stimmen häufiger als andere Investoren mit dem Management, wenn es um klimaschädliche Weichenstellungen  geht.  

Großinvestoren hätten nach Einschätzung der Studienautoren die Macht, Energie- und Versorgungsunternehmen für die von der Klimapolitik  geforderten Transformationen zur Rechenschaft zu ziehen. Doch während  einige Top-Investmentmanager tatsächliche ihre Managements unter Druck setzen, um einen entsprechenden Kurswechsel zu erreichen, setzen BlackRock und Vanguard ihre Aktionärsstimmrechte weiterhin ein, um die Unternehmensvorstände vor der Rechenschaftspflicht zu schützen: „Im Jahr 2019 nutzten die größten Vermögensverwalter der Welt häufig ihre Aktionärsgewalt, um die Bemühungen der globalen Investoren zu untergraben, unwillige Unternehmen in den Bereichen fossile Brennstoffe und Energie für ihre Klimaschäden und ihre verantwortungslose Lobbyarbeit zur Rechenschaft zu ziehen“, heißt es in der Mitteilung von Majority Action.

BlackRock und Vanguard stimmten für 99% der von US-amerikanischen Energie- und Versorgungsunternehmen vorgeschlagenen Direktoren mit hoher Marktkapitalisierung und für 100% ihrer Meinung zu Gehaltsvorschlägen. BlackRock und Vanguard stimmten nicht nur häufiger mit dem Management ab als die meisten ihrer Vermögensverwalter. Es war auch wahrscheinlicher, dass sie das Management dieser Unternehmen mit hohem Anteil an fossilen Brennstoffen unterstützen, als dies bei US-amerikanischen Aktien insgesamt der Fall war.

BlackRock und Vanguard stimmten mit überwältigender Mehrheit gegen die in diesem Bericht geprüften klimakritischen Resolutionen, wobei BlackRock nur fünf der 41 und Vanguard nur vier unterstützte. Mindestens 16 dieser kritischen Stimmen hätten die Mehrheit der stimmberechtigten Aktionäre erhalten, wenn diese beiden größten Vermögensverwalter für sie gestimmt hätten.

BlackRock und Vanguard stimmten gegen alle Vorschläge von US-Aktionären, die von der Climate Action 100+ -Investorenkoalition unterstützt wurden, deren Vermögen 34 Billionen US-Dollar beträgt, und unterminierten damit die weltweit größten Bemühungen von Investoren um Rechenschaftspflicht und Transparenz im Energie- und Automobilsektor.

Im Gegensatz dazu entschieden sich andere große Vermögensverwalter dafür, Richtlinien festzulegen und durchzusetzen, um Unternehmensvorstände zur Rechenschaft zu ziehen, wenn klimabedingte Bedenken nicht angemessen berücksichtigt werden.

Das Rechts- und allgemeine Investmentmanagement, BNP Paribas Asset Management, PIMCO und Standard Life Aberdeen wiesen die höchsten Stimmenquoten bei Direktorkandidaten in der Öl- und Gasindustrie sowie im Versorgungssektor auf.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse empfiehlt Majority Action, dass Asset-Eigner die Aktivitäten der von ihnen beauftragten Asset-Manager im Hinblick auf Engagement und Proxy-Voting genau prüfen und die von ihnen beauftragten Asset-Manager auf unzureichende Abstimmungsrichtlinien und -praktiken hinweisen. 

Das Klima-Verhalten soll bei der Bewertung und Auswahl von Assets berücksichtigen Manager. Die politischen Entscheidungsträger sollten Reformen in Betracht ziehen, um Transparenz zu gewährleisten, Interessenkonflikte zu regeln und den schnell wachsenden Marktanteil der größten Vermögensverwalter zu thematisieren.